当前最新:民间智慧 | 赛道企稳尚需时日

2022-09-03 15:37:23   来源:证券市场红周刊

(原标题:民间智慧 | 赛道企稳尚需时日)

红周刊 主持人 | 尹星


【资料图】

破位只是时间问题

主持人:这两周小泛观点都非常清晰且坚定,从前一周终结躺赢项目,到上周明确创业板走弱,上证50等代表传统价值股的指数阶段趋稳,精练而又精准。时至今日,光伏行业指数下跌幅度超过15%,创业板上周也有4%左右的跌幅。不知本周还有哪些明确的观点?

泛舟:观点一直是明确的,只是市场并没有那么多可操作的确定性时刻。目前各大主要指数,尚有两家没有出现有效破位,沪指和中证500。其余一众均击穿了关键支撑。

主持人:这两大指数有什么讲究?

泛舟:市场中绝大多数银行、保险、旧能源等均在沪指,其余部分消费、建筑、地产等在沪指也占不小权重。这部分在近期高景气行业震荡时相对凸显出配置或交易优势。中证500指数虽然在此次中报公布后估值因为整体业绩下滑出现了上浮,但围绕着中证500发展的各种多空对冲策略已经相当成熟了,衍生品也较为丰富。这两个指数相对强都是有其内在原因的。

主持人:你也预测预测这两个指数后面的趋势。

泛舟:破位只是时间问题,甚至于在此处抵抗得越激烈,后续波动幅度越大。

主持人:震荡幅度已经不小了,难道还在酝酿做空动能?

泛舟:从中线的角度可以这么理解。短期为何指数看着每天跌,却跌不深?那是因为做空动能在被持续释放,有短期衰减的迹象。但问题在于,做空动能衰减无法带来指数的反弹,必须要有新的做多动能出现才行。后者目前我只看到了三三两两聚集的迹象,并没有成群结队急不可耐入场的现象,如此指数就无法形成有效持续的反弹。

主持人:好歹还有三三两两的聚集,那么这些都出自哪些板块呢?

泛舟:我上面也提过了,旧能源、新老基建、银行保险、消费等,高景气行业中,数字经济、军工等板块的部分细分行业也有不错的表现。但由于太散,目前还形不成合力。在这种环境下,我建议投资者控制好仓位,等待较大波动出现后再考虑中线布局的事,短线也需要把仓位再降低,且对结果别抱有太大预期,以纯练习和参与为主,目的就是感受主流资金的动向。

加息周期的历史选择

主持人:本周美债继续涨,A股尽管启动了低位的金融地产等蓝筹权重,依然未能稳住跌势,8月初萧萧提醒投资者关注8月19日的时空转折点,9月行情怎么看?

海风若雨萧萧:美债当下已经涨到了3.25%,8月拉了一根20%的长阳,仅次于2022年3月和4月的30%月度涨幅,9月美债还能涨多少决定了A股还会跌多少,我个人估计,冲击前期高点3.5%后出现回落概率较大,提醒下投资者注意,9月20日是市场的时空转折点,由于低位权重股的拉动效应,上证指数有些失真,技术上还没有明显形成超卖必弹的条件,所以指数还不太好判断。上周我们也探讨过了金融地产、周期这些板块是市场在奉行“低估值防御”的思路,这个情况在今年3、4月份也非常明显,但是在美债冲高回落后,市场风格就又转向成长线。8月国际大宗市场除了个别品种之外,代表性的石油、铜、铝都是处于跌势,尤其是石油,8月跌幅近8%,创近三个月来最大跌幅。

主持人:这意味着什么?

海风若雨萧萧:如果从历史上我们经历过的1999-2000年美国加息周期,2006—2008年中美加息周期,2010—2011年中国加息周期,2016—2018年的美国加息周期来看,在加息的初期,市场往往处于涨势,加息代表经济总量处于扩张期,周期性行业与宏观经济关系最密切,所以具备领涨要素,但是到了加息末端,往往周期股会领跌市场。比如2007年和2010年以及2017年都是上游煤炭钢铁这些周期股最强的一年,第二年什么情况大家都心知肚明。本轮加息周期主要问题是大大滞后于通胀形势,所以周期股在2021年表现最好,尤其是2021年三季度,通胀刚刚涨破5%的阶段。目前应该已经进入加息周期末端,从逻辑上讲,周期股基本不可能有延伸的空间了,惟一能说得过去的逻辑就是供应端收缩,这种收缩导致了能源价格高企,也进一步加大了经济深度衰退的风险。现在的美债除了短端的3月期之外,全部与10年期美债收益率倒挂,市场已经给出了经济衰退的判断,估计到了11月美中期选举后加息周期就基本结束了。到那时,市场会选择低估值蓝筹呢还是“风大活好”的成长板块呢?答案是不言而喻的。

赛道股何时企稳

主持人:本周指数和赛道股的持续回调几乎让所有人看不到希望,赛道的这个风险骄阳早早提示了,后面什么时候能企稳?

骄阳:如果以沪深两市KDJ指标看,周四都触及了-10。这也是周五个股展开反弹的一个重要条件。但是我们看到,MACD 已经下0轴,10月线压制也在,所以想要 扭转成涨势结构,目前还不具有条件。至少要3个月后有效站稳3250点才能判定趋势转好,这个需要时间在没有看到估值真正具有吸引力之前,谨慎为妙,我们慢慢等下一次机会就好。

主持人:本周不少媒体开始吹低估值蓝筹了,你怎么看待,会不会风格切换?

骄阳:相关个股的年线明显继续下行,就算硬涨,空间也很有限,所谓的风格切换,很难。资金更多可能会选择基本面改善更大、弹性更足的方向。

主持人:比如呢?

骄阳:目前我看到的是电力(火转绿)、传媒娱乐、军工。电力说了很多次了、长期逻辑都没有变化。传媒娱乐这个行业这几年有多难大家都清楚,去估值、去杠杆、去商誉,目前的位置已经很低了,再到解决阴阳合同,解决明星天价酬金,加强内部管理提高运营效率等等,基本面得到了很大改善。可以说本身已经从外到内被净化了个彻底。不说彻底转势吧,有个有力度的反弹总可以吧。就短线 而言,博纳影业的上市让市场看到了监管放松的信号,这也给了资金逢低布局的勇气。就市场短线情绪而言,市场经过短线暴跌后,首次出现有气质的5板就是 这个板块的,这无疑给了板块上涨的信心。军工市场预期3季度赶工业绩应该超去年,不少品种本就在底部低位跃跃欲试,在指数需要热点稳定人气的情况下,一部分资金启动军工也是很适宜的。

主持人:卫星通讯这个题材怎么看,周五表现很好,下周会不会有持续表现?

骄阳:需要重视。首先,主要个股启动位置不高,其次,盘子都是40-50亿,很适合游资做行情,最后,几个龙头品种都是多概念叠加,有叠加军工的,有叠加游戏传媒的,有叠加储能的,要知道,妖股的一个重要特性就是叠加了多个题材,这样可以不断蹭热点,不断拉板,所以这块很可能下周会持续爆发。

(本文已刊发于9月3日《红周刊》,文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

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此次发布公告追加地块共计7宗,全为居住用地,其中市区2宗、环城1宗、远郊4宗,土地面积共计约29 2万方。

新消息丨广州开发区投资集团5亿元超短期融资券将兑付 利率2.75%

本期债券简称“21广州开投SCP001”,发行金额5亿元人民币,本计息期债券利率为2 75%,兑付日为2022年9月16日。

世界通讯!大唐地产前8月合约销售145.3亿元 同比下滑57.4%

于2022年1月至8月期间,大唐集团实现累计合约销售金额约为人民币145 3亿元,同比下滑57 4%;累计销售面积约为146 6万平方米,同比下滑55 99%;

天天观察:西安港务区72.12万平米宅地成功出让 成交总价12.33亿元

该地出让面积72 12万平方米,容积率不超过2 2,西安港实业有限公司以成交总价12 33亿元摘得,成交楼面地价7769元 ㎡。

最新:“19深建01”回售申报130万张 回售金额1.3亿元

本次回售有效回售申报130万张,回售金额1 3亿元,剩余未回售债券数量1670万张。

世界看热讯:前海深港风投创投集聚区“十八条”措施发布 优化产业激励机制

措施支持符合条件的同一主体开展QFLP和QDIE试点,或同一主体开展QDIE和WFOEPFM业务。允许港资QFLP管理企业灵活调剂其在前海设立的不同QFLP基金

全球热门:华发实业20亿元公司债将付息 利率4.69%

发行总额20亿元,债券品种一为5年期(附第2年末和第4年末投资者回售选择权、发行人票面利率调整选择权),票面利率4 69%。

热点在线丨滨江物业新增投资杭州滨庆物业 注册资本10万元

杭州滨江物业管理有限公司新增投资企业杭州滨庆物业管理服务有限公司,持股100%。

最资讯丨粤泰股份拟出售2家子公司100%股权 对价2.06亿元

本次交易的目的是为快速获取资金以改善粤泰股份流动性,优化项目资产结构,尽快实现公司运营和经营的正常化,本次交易转让后,可有效缓解粤泰

最资讯丨信任、互通、后发 穆长春详解数字人民币智能合约三大优势

财联社9月2日讯(记者徐川)数字人民币结合智能合约的应用实践受到广泛关注。据公开信息显示,中国人民银行数字货币研究所申请了8款名称中带有

【全球新视野】国产CT设备龙头东软医疗递表港交所 盈利依赖政府补贴等其他收入

财联社9月2日讯(编辑马轶杰)据港交所9月1日公告,东软医疗系统股份有限公司第三次向港交所主板递交上市申请,中金公司与高盛为其联席保荐人。

世界观速讯丨碳访录|周大地:现在就要考虑气候变化的影响,更快更多发展新能源

财联社9月2日讯(记者侯润芳郭松峤)近日,科技部等九部门近期印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》(下简称“实施方案”)

当前快讯:“22华侨城SCP001”将兑付 偿付本息金额约为20.39亿元

华侨城集团有限公司2022年度第一期超短期融资券“22华侨城SCP001”将于2022年9月16日兑付,本计息期债项利率为2 78%,本期应偿付本息金额约为2

天天精选!我省“标准地”改革位列全国第一方阵

我省“标准地”改革位列全国第一方阵,主流媒体,山西门户。山西新闻网是经国务院新闻办审核批准,由山西日报报业集团主管、主办的山西省重点新

环球关注:2022年上半年“太原好人”名单公布 35位市民上榜

央广网太原9月2日消息(记者郎麒)记者从山西太原市文明办获悉,2022年上半年“太原好人”名单公布,共有35位市民光荣上榜。2022年上半年“太

当前资讯!山西10家博物馆组团亮相“博博会”

山西10家博物馆组团亮相“博博会”,主流媒体,山西门户。山西新闻网是经国务院新闻办审核批准,由山西日报报业集团主管、主办的山西省重点新闻

每日看点!山西10家博物馆组团亮相“博博会” 感受山西厚重历史文化

央广网太原9月2日消息(记者郎麒)9月1日,“第九届中国博物馆及相关产品与技术博览会”(简称“博博会”)在郑州盛大开幕。山西省博物馆首次

资讯:省税务局举办服务重点产业链推进活动

省税务局举办服务重点产业链推进活动,主流媒体,山西门户。山西新闻网是经国务院新闻办审核批准,由山西日报报业集团主管、主办的山西省重点新

天天观速讯丨中秋节前 山西公开曝光5起违反中央八项规定精神典型问题

央广网太原9月2日消息(记者郎麒)2022年中秋节、国庆节将至,为进一步严明纪律要求,持续培土加固中央八项规定精神堤坝,着力营造风清气正的

每日热点:8月城投公司债过审规模同比止跌回升,AAA级主体通过金额同比增加94%

财联社9月2日讯(编辑李俊)今年以来,土地财政压力骤增的背景下,加之隐性债务严控,城投发债审核迟迟不见放松。城投发债监管偏紧的态势何时

新资讯:绍兴城投集团发行3亿元超短期融资券 利率1.7%

本期债券简称为“22绍兴城投SCP002”,拟发行3亿元,利率1 7%,期限112天。

每日资讯:大和:港府"逆向隔离"措施对提振香港酒店需求可能不如预期

观点新媒体获悉,粤港政府高层近期举行网上会议,港方提出逆向隔离措施,即港人赴内地前先在香港完成隔离,再以闭环形式进入深圳,以符合内地7

世界要闻:上海城投控股40亿元小公募债券项目获上交所受理

发行品种为小公募,拟发行金额40亿元。发行人为上海城投控股股份有限公司,承销商为国泰君安证券股份有限公司。

环球最新:二○二二年太原能源低碳发展论坛甲醇经济论坛在晋中举行

二○二二年太原能源低碳发展论坛甲醇经济论坛在晋中举行,主流媒体,山西门户。山西新闻网是经国务院新闻办审核批准,由山西日报报业集团主管、

环球速递!省纪委监委公开曝光5起典型问题

省纪委监委公开曝光5起典型问题,主流媒体,山西门户。山西新闻网是经国务院新闻办审核批准,由山西日报报业集团主管、主办的山西省重点新闻网站

每日热文:安庆经开区建投集团:截至6月30日对外担保余额为46.70亿元

截至2022年6月30日,安庆经开区建投集团及其合并报表范围内子公司对外担保余额为46 70亿元,累计净增加19 27亿元,新增对外担保余额占2021年末

天天要闻:瑞银:华润置地收购世茂项目公司股权影响正面 将贡献26%毛利率

该行表示,这个消息对华润置地影响正面,因为项目地理位置良好,并为集团带来较低资金成本的协同效应。该行预计项目将为集团贡献26%毛利率,

全球快报:国家医保局:约60%的反馈意见支持开展口腔种植领域专项治理

财联社9月2日讯,国家医保局9月2日发布关于《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知(征求意见稿)》公开征求意见情况的通告

全球观点:漳州南湖投资4.2亿竞得漳州高新区230余亩地块

该地块用途为医疗卫生+商住用地,地块出让面积为154417㎡(约231 63亩),容积率1 0-2 0,最大计容建筑面积为308833㎡。建筑密度不高于34%,绿

新资讯:无锡太湖新城资管公司20亿元绿色债状态更新为“已反馈”

本期债券品种为私募,拟发行金额为20亿元,于2022年9月2日项目状态更新为“已反馈”。

全球短讯!临沂兰山城投集团15亿元小公募债获上交所受理

本期债券品种为小公募,拟发行金额15亿元。更新日期和受理日期均为2022年9月2日。

全球时讯:地产债收盘涨跌互现 "20世茂02"涨超18%、"21融创03"跌超19%

按涨幅来看,20世茂02涨超18%,15合景02涨超17%,21碧地01涨近11%,20金科03涨近10%,20碧地04涨超5%。

环球快播:中关村发展集团100亿元小公募债获上交所受理

本期债券品种为小公募,拟发行金额100亿元。更新日期和受理日期均为2022年9月2日。

拟募资3.15亿元!迅达工业创业板IPO获受理

9月1日晚间,深交所官网显示,浙江迅达工业科技股份有限公司(以下简称迅达工业)创业板IPO已经获得受理,公司拟募资3 15亿元。据了解,迅达

继煌上煌、绝味食品之后 第三家卤制品企业将在A股上市

9月1日晚间,证监会官网发文称,核准上海紫燕食品股份有限公司(以下简称紫燕食品)公开发行不超过4200万股新股。招股书显示,紫燕食品主营业

深交所官网:速度时空信息科技股份有限公司创业板IPO终止

9月1日,深交所官网显示,速度时空信息科技股份有限公司(以下简称速度时空)创业板IPO处于终止状态。深交所表示,速度时空申请撤回发行上市

实时焦点:全球最大买家之一:欧洲工厂明年不再购买俄铝

财联社9月2日讯(编辑马兰)全球最大的铝材买家之一的诺贝丽斯公司(Novelis)表示,其欧洲工厂明年将不会再买入俄罗斯的金属。

每日精选:黎霍高速全线唯一一座石膏地质隧道双幅贯通

黎霍高速黄岩隧道(央广网发崔玉强摄)央广网长治8月29日消息(记者任重通讯员范文博石宇崔玉强)近日,由中国铁建大桥局承建的黎霍高速全线唯

每日热点:美联:港8月整体物业注册5203宗 终止2连跌

估计9月份二手注册量有望回升;连同8月份热卖的一手个案陆续登记,料9月整体物业注册量稳企逾5,000宗水平。

全球信息:财联社汽车早报【9月2日】

9月1日,乘联会数据显示,1-8月国内汽车市场实施召回有91批次,共召回166万台,同比下降76%。其中,福特和本田等外资企业召回较多,自主召回问

今热点:日本东京台场地标摩天轮结束营业 将于9月拆除

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