全球快播:光伏组件厂商排位再洗牌 三家一致选择TOPCon

2022-08-29 08:38:31   来源:证券时报

随着光伏行业上市公司陆续披露半年报,今年上半年全球组件出货量情况也浮出水面,前四名均已出炉,晶科能源以约18.21GW的出货量居于首位。紧随其后的是天合光能和隆基绿能,两者差距十分微小,晶澳科技则排在第四。

2020年和2021年,隆基绿能出货量连续保持第一,不过在今年一季度,晶科能源重返第一的位置,隆基则降至第四,彼时,排在二、三位的天合光能和晶澳科技竞争十分胶着。上半年组件出货座次再度重排,晶科、天合、隆基出货均超过18GW,晶澳则降至第四位。

四大组件厂商半年报透露的一个共同动向是行业一体化产能扩张正持续推进,各家厂商均制定了庞大的产能目标。晶科甚至直言,垂直一体化能力是光伏企业参与未来竞争的必备能力,这似乎为行业一体化还是专业化路径更优的争执下了结论。另外,一线厂商在推动一体化布局的同时也在同步扩充N型产能,可以预期,N型产品出货量占比将稳步提升。


(资料图片)

海外市场贡献较大

排名前四厂商的一个共同点是海外市场贡献了较大份额。例如,上半年,晶澳科技组件的海外出货量占比约67%。公司表示,在稳固中国、欧洲、美国、日本等主要光伏市场的同时,积极布局东南亚、澳洲、中美、南美及中东地区等新兴市场。

晶澳在业绩说明会上表示,从三季度来看,海外组件交付价格是逐渐上升的。近期新签分销订单价格有上升趋势,大项目特别是远期项目会与客户存在商讨过程。区域需求来看,国外还是要略强于国内,像一些传统成熟市场需求比较旺盛,价格接受度相对较高。

晶科能源上半年组件出货目的地情况显示,欧洲市场占比最高,中国、亚太和新兴市场区域均有较高贡献。在欧洲市场,公司的N型Tiger Neo系列组件产品实现了大量签单和较高溢价水平;在中国市场,公司布局大基地项目的同时专注于分布式市场的开拓与发展,实现出货量快速增长;在拉美、印度等市场,公司通过领先布局,抓住市场轮动机会实现快速增长。

今年海外市场的一个重要变量是美国,从去年6月以来,美国发布了WRO(暂扣令),对太阳能电池、组件产品延长征收201关税,对东南亚四国光伏产品开展反规避调查等;此外,印度也从今年二季度开始提高征收进口组件、电池产品关税,以减少进口并促进本地制造业。

隆基绿能表示,上半年,美国市场受到WRO、反规避调查等影响,滞港仓储等费用增长较多;为应对变化,公司将销售重心转向欧洲等其他重要市场,凭借产品服务、品牌认知和渠道布局等方面的长期积累,保持了较好的竞争力,海外业务基本盘稳定。

天合光能在业绩电话会上表示,公司在美国市场的主要挑战是供应链、硅料可追溯问题;公司2022年下半年美国市场出货恢复正常状态,环比上半年大幅提升,全年预计2GW以上;预计2023年可以恢复公司在美国市场的正常市占率水平。

关于海外需求持续性问题,由于四季度假期集中等因素,市场担忧欧洲市场在传统淡季的表现。对此,晶澳认为,今年欧洲是寒冬的可能性非常高,天然气供应上会出现短缺,也会出现电力价格过高的情况,目前来看欧洲今年四季度会比往年需求好。

一体化及N型扩产

同步实施

在半年报中,多家厂商提到了对于今明两年全球组件需求的预测,光伏依然保持高速增长。天合光能判断称,2022年新增装机约280~300GW,欧洲因俄乌战争对光伏产品需求大增;预计2023年新增装机380~400GW之间,增幅在30%。

晶澳表示,从第三方数据看,明年行业需求在330GW到340GW左右,但公司认为还存在向上修正的可能,预计在350~400GW之间可能性较大,并希望市场占有率保持稳步增长。

面对潜在市场需求,一体化产能布局正成为越来越多厂商的选择,晶科能源明确表示,垂直一体化能力是光伏企业参与未来竞争的必备能力。公司年初投产的16GW大尺寸TOPCon电池产能已于二季度满产,合肥二期8GW电池产能已投产,尖山二期11GW也在建设中。

在一线光伏厂商纷纷布局一体化的背景下,N型产能是此番布局的另一个亮点。事实上,在下一代电池技术的选择问题上,除隆基以外,其他三家一致选择TOPCon。

根据晶澳科技的表态,目前TOPCon是比较成熟的,公司研发投入大,另外,异质结在2~3年有大规模量产的可能性,公司的异质结中试线也已经投产,钙钛矿、IBC等技术也一直有技术储备。天合的情况与此类似,公司称,综合比较后,TOPCon是当期最优的技术选项。

晶澳表示,到2023年末,公司规划有27GW的N型电池产能,再结合具体投产时间节点、市场对新产品需求,初步预计N型组件占2023年出货目标的1/3左右。另外,N型产品较现有P型产品初步预期有1美分左右溢价,成本也略高,盈利水平要看整个行业趋势。

面对一体化及N型扩产需求,一线企业普遍加大了再融资力度。晶澳科技在披露半年报的同时公布了可转债发行预案,拟募集资金不超过100亿元,将用于包头20GW拉晶和切片项目、曲靖10GW高效电池和5GW高效组件项目、扬州10GW高效电池项目。公司称,此举有助于奠定在大尺寸N型产品产业化发展的领先地位。

天合光能目前也在推进可转债发行工作,计划募集资金88.9亿元,该事项已获上交所受理。本次募集资金将用于公司年产35GW直拉单晶项目、补充流动资金及偿还银行贷款,从而自建一定比例的上游产能,促进N型技术路线的提升和整体推广。晶科能源也更新了可转债发行预案,公司计划募资100亿元,募资投向涉及年产11GW电池产线、20GW拉棒切方项目一阶段10GW工程建设项目等。

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财联社8月26日讯(记者杨卉)为客户顺利通过电话回访,券商工作人员在提前告知回访问题,并将答案奉上;为使客户通过包括业务资格风险测评,同

当前滚动:近2000亿“光伏逆变器龙头”业绩来了!半年赚了9亿

8月26日晚间,光伏逆变器龙头阳光电源(300274)发布了今年上半年成绩单,公司实现营业收入为122 81亿元,同比增长49 58%;归母净利润9亿元,同

【全球时快讯】总市值超万亿 创业板开辟“高端装备”成长沃土

作为制造业中知识密集、创新活跃、成长性好、附加值高的关键领域,高端装备制造业近年来已然成为一国经济高质量发展的重要推动力和国家安全的

环球通讯!重磅!中美签署审计监管合作协议!来看十大关键内容

证监会、财政部于2022年8月26日与美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)签署审计监管合作协议,将于近期启动相关合作。

天天观热点:山西:“链”上发力强势“崛起”

山西:“链”上发力强势“崛起”,主流媒体,山西门户。山西新闻网是经国务院新闻办审核批准,由山西日报报业集团主管、主办的山西省重点新闻网

当前快报:山西:全力保障电力供应外送电量增长迅速

山西:全力保障电力供应外送电量增长迅速,主流媒体,山西门户。山西新闻网是经国务院新闻办审核批准,由山西日报报业集团主管、主办的山西省重

全球热讯:我省诗人、翻译家杨铁军荣获第八届鲁迅文学奖翻译奖

我省诗人、翻译家杨铁军荣获第八届鲁迅文学奖翻译奖,主流媒体,山西门户。山西新闻网是经国务院新闻办审核批准,由山西日报报业集团主管、主办

环球新消息丨我省召开第一届旱作生态草牧业发展研讨会

我省召开第一届旱作生态草牧业发展研讨会,主流媒体,山西门户。山西新闻网是经国务院新闻办审核批准,由山西日报报业集团主管、主办的山西省重

天天快资讯:抵制浪费厉行节约保护环境

抵制浪费厉行节约保护环境,主流媒体,山西门户。山西新闻网是经国务院新闻办审核批准,由山西日报报业集团主管、主办的山西省重点新闻网站。山

今日热讯:美国司法部公布修订版宣誓书 特朗普回应称:美国的耻辱!

财联社8月27日讯(编辑牛占林)美东时间周五(8月26日),美国司法部公布了有关海湖庄园搜查令宣誓书的修订版本,在这份32页的宣誓书中,有21页

当前信息:国美零售预计上半年销售收入下滑约45%至55% 净亏损25至30亿

国美零售预期报告期内销售收入与去年同期相比将下滑约45%至55%之间,归属予母公司拥有者应占亏损预期将在人民币25亿元至人民币30亿元之间。

热资讯!中国新城镇上半年收入1.56亿元 权益溢利8424.6万元

022年上半年,中国新城镇录得经营收入2 07亿元;收入人民币1 56亿元,与2021年同期相比较增加了10%;经营溢利1 06亿元;期内溢利7873 6万元;

环球时讯:辽宁两家农村中小银行进入破产程序 专家:风险处置体现市场化、法治化

财联社8月26日讯(实习记者哈力克)8月26日,银保监会网站披露的两则批复显示,银保监会已原则同意辽阳农村商业银行股份有限公司、辽宁太子河

今日要闻!当代置业:预期重组生效日期再进一步延长至9月9日

大多数同意债权人已同意根据计划及重组支持协议条款将最后截止日期进一步延长至9月9日。

当前信息:9月限售股解禁市值降至4035亿元

据Wind数据统计,9月,A股限售股上市数量共计225 74亿股,以8月26日收盘价计算,市值约为4035亿元,分别较8月环比减少66%、34%。从全年月度数

环球快消息!泰禾集团半年度报告延期至8月30日披露

因半年度报告的编制及复核工作尚需完善,为确保半年度报告的准确性和完整性,经向深圳证券交易所申请,公司将《2022年半年度报告》及摘要的披

世界实时:资源控股:中信信托对方正世纪等提起诉讼 涉及贷款未偿还债务

中信信托要求裁定(其中包括)方正世纪须偿还中信贷款未偿还本金、利息及罚款约人民币16 70亿元(计算至2022年6月30日)。

天天快播:力高健康生活上半年纯利增5.2%至1820万 在管面积增36%

截至报告期末,集团在管建筑面积约为1890万平方米,同比增加约36%。总合同总建筑面积约为2690万平方米,同比增加约22 3%。

环球快资讯丨中梁控股上半年应占核心净利润5.46亿 同比减少63.5%

2022年上半年,中梁控股总收入为人民币223亿元,按年减少约32 1%;拥有人应占净利润为人民币4 38亿元,按年减少约68 3%;拥有人应占核心净利润

环球视讯!汇景控股发盈警 预计上半年盈转亏损约4-4.5亿元

预计上半年集团录得净亏损介于4亿元至4 5亿元之间,去年同期录得净利润约4 53亿元。

天天百事通!美的置业上半年应占核心净利16.56亿 同比下降26.5%

报告期内,核心净利润为27 36亿元,同比下降11 8%。公司拥有人应占核心净利润为16 56亿元,同比下降26 5%。

今日热搜:星盛商业控股股东黄楚龙增持10万股 累计持有7.51亿股

于2022年8月26日,星盛商业控股股东黄楚龙先生透过其联系人于公开市场上增持合共10万股公司股份,总代价约为16 13万港元。

天天热消息:中天金融2022半年度报告将延期至8月31日披露

经向深圳证券交易所申请,公司将2022年半年度报告及相关公告披露时间延期至2022年8月31日。

天天热推荐:恒达集团上半年毛利率降至23% 由盈转亏损0.22亿元

上半年集团收入约4 73亿元,去年同期为7 43亿元,同比减少约36 3%。

天天观点:福晟国际上半年收入增132%至14.3亿元 亏损约3.04亿元

2022年上半年,福晟国际总收入约人民币14 30亿元,较过往期间增加132%;公司拥有人应占期内亏损为约人民币3 04亿元;每股基本亏损为人民币2 68

环球即时:第二届中国空间科学大会8月25日在山西太原举办

央广网太原8月25日消息第二届中国空间科学大会以“建设空间科学强国,实现高水平自立自强”为主题,于2022年8月25-28日在山西太原举办。大会期

快看:南京第二批共有产权房共2215套 住房销售均价为3.21万元/㎡

据了解,壹城观泓雅苑,是南京今年首个共有产权住房试点项目,申购人购买比例为80%,公有权人持有比例20%。

【世界时快讯】筑友智造科技上半年销售收入8.26亿港元 同比增长39.1%

来自预制装配式建筑组件销售收入约5 86亿港元,同比增加约31 6%,来自新业务线装饰及园林服务的收入约1 54亿港元。

热头条丨天誉置业上半年经营亏损14.07亿 销售额下降80%

天誉置业表示,市场不景气对公司变现其存货或实行其任何出售资产计划的能力已产生重大不利影响。此外,自年初以来,集团在取得新融资方面无显

世界热头条丨代理人降到谷底了吗? 战略方向和投资策略如何?中国人寿新班子首秀这样说

财联社8月26日讯(记者王宏)中国人寿今日召开了2022年中期业绩发布会。今年上半年,中国人寿实现总保费4399 69亿元,总资产规模51735 24亿元

世界微速讯:烨星集团上半年溢利及全面收益总额约940万元 同比减少约65.4%

2022年上半年,烨星集团的总收益约为人民币1 72亿元,较2021年同期的约人民币1 60亿元增加约人民币1260万元或约7 9%;溢利及全面收益总额约人

【全球新要闻】绿城服务上半年收入约68.28亿增长22% 在管面积增至3.49亿平方米

期内,共新签合同688个,完成拓展面积6680 2万平方米,在管面积3 49亿平方米,较2021年同期增长28 1%。

世界快播:爪哇控股上半年亏损6530万港元 主要因金融投资回报减少

2022年上半年,爪哇控股收益1 90亿港元,同比下跌31%;收益主要来自确认投资物业租金收入、酒店营运收益及金融投资收入。

环球快看:光大产业集团与东莞市高新技术产业协会签订战略合作协议

下一步,双方将以此战略签约及挂牌为契机,通过“产学研”深度融合,充分发挥双方创新资源及园区孵化培育运营优势,建立长期、深入合作。

当前动态:银城生活服务上半年应占溢利0.51亿 同比增加27.6%

物业管理服务的合约建筑面积约为6560万平方米,同比增加约28 9%;在管建筑面积约为6180万平方米,同比增加约26 1%。

专家:中国企业出海已成为时代发展的必然趋势

中新网8月12日电 题:专家:中国企业出海已成为时代发展的必然趋势中新财经记者 闫晓虹业内专家认为,中国经济已经步入高质量发展的新时

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