2023-04-29 09:42:48 来源：券商中国
（原标题：这项业务稳步发展！券商升级打法，未来竞争更激烈？）
基金投顾业务试点三年多以来，券商不断推进业务发展，即便是经过去年市场波动，不少券商基金投顾签约规模也稳步增长。随着多项试点稳步推进，券商中国记者了解到，监管有意全面推广基金投顾业务，基金投顾业务竞争或将更加激烈。
多家券商基金投顾业务稳步发展
(资料图片仅供参考)
2022年无论是股市还是债市都遭遇了比较大的冲击，券商基金投顾策略收益率也因此显著下降，也给基金投顾发展带来了困难。
“2022年市场整体低迷的行情下，基金投顾组合表现出了一定的抗跌特征，但是客户情绪受到市场整体影响下，基金投顾业务的规模增长比较有限。”东方证券有关负责人表示，也有部分机构基金投顾业务规模去年逆势增长，取得了不错的成绩。
不过，中信建投有关负责人也表示，随着公募基金只数破万，基金选择的难度不断加大，通过基金投顾业务，投资者可以实现财富的专业化管理，从自己买基金到交给专业的投顾来帮助挑选合适的管理人进行组合配置，从这一点来看，基金投顾业务极具价值，不会因为市场低迷而改变。
事实上，去年以来，不少券商仍然在基金投顾业务上稳步前进。东方证券介绍，截至2022年底，东方证券基金投顾业务总服务规模约149亿元，服务客户约16万人，客户复投率71.34%，基金投顾规模、服务与影响均排名行业前列。
作为最早开展基金投顾业务的券商之一，国联证券基金投顾成绩也非常亮眼。公司有关负责人对券商中国记者介绍，自2020年获得基金投顾业务试点资格以来，累计为26家合作渠道，合计超27万名客户提供了基金投顾服务，累计签约规模近300亿，上线以来，平均持有天数近600天。
中信建投蜻蜓管家基金投顾运行两年多以来，累计签约十余万户，签约金额逾百亿，截至上月末持有超3个月的客户复购率34%，签约服务客户平均使用服务时间达480天，签约基金投顾的客户平均账户收益率较未签约的客户提升约4%。
老牌券商银河证券介绍，截至2022年底，公司目前基金投顾业务范围覆盖全国近500家营业部，累计委托规模超过50亿元，累计委托客户数约9万户，客户复投率超70%。
不少近两年刚开展相关业务的券商也取得了不错的成绩。平安证券于2022年3月正式开启基金投顾业务展业， 6月进行全国推广。截至今年3月底，公司已建立三大场景10个组合，对外渠道输出合作2家，7个组合，保有规模约11.4亿，累计服务超3万人。
兴业证券基金投顾业务于2022年1月24号正式上线对客，品牌为“知己”。截至今年3月底，公司基金投顾累计签约客户数约3.5万户，盈利客户数占比超过70%，客户整体盈利体验和满意度都较高。
财通证券基金投顾业务上线以来，服务资产的规模累计达到了近30亿，签约客户数逾3.8万人。
券商不断迭代业务模式
随着多项试点稳步推进，券商中国记者了解到，监管有意全面推广基金投顾业务，这意味着基金投顾业务竞争或将更加激烈。
“全面铺开是比较确定的，但是具体节奏还不确认，我们对此不过多关注，重点还是放在做好自己的事情。”有券商基金投顾业务负责人对券商中国记者确认。
面对不断变化的市场，先行试点机构也在不断升级业务打法，以期取得更大的竞争优势。兴业证券财富管理部副总经理郑可栋则表示，公司今年计划更高频的走进分公司、走进客户，通过与分公司、客户更直接的沟通，让更多的一线投顾和客户理解基金投顾业务，认同“知己”的价值观。同时将进一步拓展外部合作渠道、增加定制化方案与服务。
银河证券基金投顾相关负责人介绍，公司今年将继续在策略体系、客户了解、投顾团队建设、投资者教育等方面同步探索。策略体系上，公司将根据客户资金“三笔钱”的使用场景和投资需求，进一步设计风格明确的策略组合，丰富活钱、稳钱的策略矩阵，给客户提供多样化的策略池以供匹配客户个性化的需求，为客户提供更精准的综合财富管理方案。
客户了解方面，银河证券对客户进行了大数据分析，通过统计分析客户收益分布、持仓时间、委托金额、风险等级特征，形成并分析客户画像，以更准确匹配客户真实的投资需求和服务需求，建立合理的投资预期。投资者教育方面，公司也会更多地和客户在线上、线下广泛交流基金投顾业务知识和运营模式，帮助客户更好地认知自己的投资需求和匹配的策略风格，传递长期投资、理性投资理念。
“面对市场挑战，我们认为可以通过基金投顾业务的四大方向和八大举措来应对和解决。”财通证券基金投顾业务负责人刘超表示，四大业务方向包括面向零售客户提供标准化策略；面向机构客户提供定制化策略；面向渠道客户提供策略代销服务；大力发展同业业务，为客户提供综合化的财富管理服务。八大举措包括机制创新、保证金投顾、半委托投顾、建议型投顾、分布式投顾、账户投顾等。
东方证券在新的一年则更集中于强化自身的优势。“今年，公司将继续巩固基金投顾市场竞争优势，在“银行螺丝钉”投顾服务实践被证明有效的基础上，线上不断推广和扩大‘银行螺丝钉’投顾服务模式，线下紧密围绕基金投顾业务模式的构建、组织形态，目前已计划试点2至3家分支机构进行买方投顾服务转型。”东方证券基金投顾业务有关负责人表示。
标签：
近期，开放原子开源基金会OpenHarmony开发者大会2023在北京顺利召开，并发布了OpenHarmony3 2Release版本。
4月27日，信濠光电（301051 SZ）发布2022年年度报告。报告期内，公司共实现营业收入15 91亿元。2022年以来
在刚刚过去的上海车展上，北京现代全新紧凑级SUV车型MUFASA首发亮相。它呢，是ix35的继任车型。MUFASA定位
我和昊哥的任务是在上海车展收集齐5000匹的新能源新车，最短时间内完成的人获胜，失败者接受惩罚。这场火力
在今年的上海国际车展，奥迪带来了他们的F1赛车，不过其实很多朋友并不知道这只是一台模型展示车，并不能真
截至2023年4月28日收盘，博思软件(300525)报收于19 6元，上涨3 38%，换手率1 69%，成交量8 34万手，成交额1 62亿元。
随着气温升高，近期摩托车话题再度升温，来自英国的英伦凯旋摩托爆发出一系列的质量问题，我们也接到了一些
14个行业获主力资金净流入。
基金投顾业务试点三年多以来，券商不断推进业务发展，即便是经过去年市场波动，不少券商基金投顾签约规模也
2021年奇骏迎来换代之后，或许因为动力系统原因，销量和热度相比之前下降不少。好在东风日产的动作比较快，
融创金成海口壹號二手房好还是新房好？海南海口二手房是否更值得买？海南海口买房没戏，融创金成海口壹號二
3月份笑的最甜的合资车企一定是神龙汽车。
年轻人买车，预算13万左右，打算买一辆13万左右中型车，外观时尚固然是比较在意的，但是否省油、舒适性如何
怀揣9万左右预算，想要购买一款9万左右SUV，该如何选择呢？今天小编就根据众车网购车指数排行榜，为您精选
想要买一辆称心的车型，对大多数人来说，都需要花费不少时间和精力，如果你正在考虑30万左右中型SUV买什么
在这个汽车行业内卷到水深火热的时代，除了卷颜值、卷配置之外，车企们又开始卷更多别出心裁，吸引眼球的设
韩国媒体报道称，现代汽车计划退出俄罗斯市场，并将其位于该国的一座工厂出售给一家哈萨克斯坦企业。
如果想买一款56万左右MPV车型，想必很多人在买之前，都会难以抉择，今天小编根据众车网购车指数排行榜，精
日前，长安汽车发布2023年一季度财报，报告期内营业收入为345 56亿元，同比微降0 06%；归属上市公司净利润
据外媒报道，商用车制造商戴姆勒卡车公司在美国推出了中型电动卡车品牌Rizon，旨在与五十铃和丰田汽车旗下
昨天朋友给我分享了一篇虎嗅APP阅读10万+的汽车类文章「中国超跑，都是笑话」。
手握16万左右，想购置一款丰田紧凑型车16万左右，市面上的车型那么多，到底如何买到适合自己的车型呢？首先
欢迎观看本篇文章，小升来为大家解答以上问题。平顶帽怎么挑选，平顶帽的挑选技巧很多人还不知道，现在让我
2009年，一部火遍大江南北的电视剧《蜗居》，让全国人民记住了一个拥有近75年历史的豪华汽车品牌——路虎（
1、中央戏剧学院2006级表演系本科 校花 江铠同，中国内地女演员。2、1989年10月24日出生于山东青岛，清纯甜
欢迎观看本篇文章，小升来为大家解答以上问题。古剑奇谭攻略，需要怎么玩很多人还不知道，现在让我们一起来
山西“五一”假期以晴到多云天气为主5月1日夜间—2日白天北中部局部地区有阵雨或小雨。
豪华英伦顶级大轿车，实拍宾利飞驰，比肩劳斯莱斯极度奢侈！
资讯频道为您报道新车上市、国内国际新车、国内汽车行业新闻和各地车市行情。看汽车新闻、汽车赛事、汽车行
披露年报和一季报后，市值近500亿元的锂电巨头国轩高科4月28日举办媒体开放日上作出一系列判断。在交流中，
在刚刚过去的上海车展上，北京现代全新紧凑级SUV车型MUFASA首发亮相。它呢，是ix35的继任车型。MUFASA定位
1、电视剧EBS青少年电视剧《秘密的校园》（车雅朗饰／2006）朴宝英SBS电视剧《魔女柔熙》（马宥熙幼饰／200
作为新型Tier1，百度会尊重整车企业价值链链主的地位；车企没必要什么都做，聚焦主业、发挥所长更符合经济
2021年奇骏迎来换代之后，或许因为动力系统原因，销量和热度相比之前下降不少。好在东风日产的动作比较快，
在今年的上海国际车展，奥迪带来了他们的F1赛车，不过其实很多朋友并不知道这只是一台模型展示车，并不能真
4月27日，2023年备受瞩目的全球首个A级国际车展——上海国际车展今日盛大闭幕。同一时间，由2023上海国际汽
用数字方式向世界呈现福建人文之美——访中国人民大学数字人文研究院院长冯惠玲教授“越是福建的，越是世界
目前，内衣每年在中国可以产生数亿元的利润。专家预测未来十年内中国内衣市场的年增长率将保持在20%的速度
怀揣17万左右预算，想要购买一款长安SUV17万左右，该如何选择呢？今天小编就根据众车网购车指数排行榜，为
如果想买一款宝马中型SUV48万左右车型，想必很多人在买之前，都会难以抉择，今天小编根据众车网购车指数排
如果想买一款60万左右中大型车车型，很多人纠结怎么选择才不后悔，现在小编根据，众车网购车指数排行榜，推
欢迎观看本篇文章，小升来为大家解答以上问题。dlY是什么意思，DIY是啥意思很多人还不知道，现在让我们一起
1、有人说是开口，我个人觉的不附合逻辑性，原因有1，青蛙也许知道是谁，就完全不用开口，2有人敲门也未必
山西非遗购物节将开市：构建消费新场景赋能文旅产业,主流媒体,山西门户。山西新闻网是经国务院新闻办审核批
手握24万左右，想购置一款24万左右上汽大通7座MPV，市面上的车型那么多，到底如何买到适合自己的车型呢？首
欢迎观看本篇文章，小升来为大家解答以上问题。郑阜高铁经过哪些城市，郑阜高铁途径城市概述很多人还不知道
1、赵丽颖1987年生于河北省廊坊市，父母都是个体户，父亲原是派出所民警，母亲原是百货商店售货员。2、赵丽
山西省第四批援疆干部人才载誉归来我省第四批援疆干部人才圆满完成援疆工作任务，顺利返回家乡。
在今年的上海国际车展，奥迪带来了他们的F1赛车，不过其实很多朋友并不知道这只是一台模型展示车，并不能真
4月27日，2023年备受瞩目的全球首个A级国际车展——上海国际车展今日盛大闭幕。同一时间，由2023上海国际汽
2021年奇骏迎来换代之后，或许因为动力系统原因，销量和热度相比之前下降不少。好在东风日产的动作比较快，
作为新型Tier1，百度会尊重整车企业价值链链主的地位；车企没必要什么都做，聚焦主业、发挥所长更符合经济
一般有台式机或者笔记本的小伙伴都会配备一个电脑音箱，毕竟很多电脑或者笔记本的音箱声音都不够好听洪亮。
在刚刚过去的上海车展上，北京现代全新紧凑级SUV车型MUFASA首发亮相。它呢，是ix35的继任车型。MUFASA定位
或许很多朋友都不知道GordonMurrayAutomotive的身世，在这里我先简单唠叨几句。GordonMurray本人是一名出色
手握55万左右，想购置一款4座MPV55万左右，市面上的车型那么多，到底如何买到适合自己的车型呢？首先需要从
据《太阳报》报道，贾西姆的卡塔尔财团收购曼联的报价高达55亿英镑，若成功他们第一个想签的就是内马尔。曼
在国内中型SUV市场，奇瑞瑞虎8PRO有着亲民的售价、宽敞的空间以及丰富的配置，自身产品力十足。但是在相应
全省规上工业增加值同比增长4 7％,主流媒体,山西门户。山西新闻网是经国务院新闻办审核批准，由山西日报报
消费者应按需购物切莫冲动消费,主流媒体,山西门户。山西新闻网是经国务院新闻办审核批准，由山西日报报业集
1、小沈阳女儿沈佳润年龄：14岁。2、小沈阳，原名沈鹤，1981年5月7日出生，中国内地影视男演员、小品演员、
1、工具 原料一根麻绳（直径大约1 5mm）胶水剪刀方法 步骤1 3分步阅读用麻绳一端先盘绕一个圆盘（就想做杯
福特品牌对于国内7座SUV市场非常执着，当年长安福特锐界就以比肩同级别标杆广汽丰田汉兰达之势，一战成名。
怀揣27万左右预算，想要购买一款27万左右沃尔沃5座SUV，该如何选择呢？今天小编就根据众车网购车指数排行榜
欢迎观看本篇文章，小升来为大家解答以上问题。淡竹叶的功效，淡竹叶的功效有哪些很多人还不知道，现在让我
我省开行今年首趟研学专列,主流媒体,山西门户。山西新闻网是经国务院新闻办审核批准，由山西日报报业集团主
欢迎观看本篇文章，小升来为大家解答以上问题。睡前喝牛奶会胖吗，来这里看专家的具体说明了很多人还不知道
【青山绿水风景独好畅游山西不虚此行】山西文旅主题季活动大幕开启,主流媒体,山西门户。山西新闻网是经国务
共同打造“放心消费在山西”金字招牌,主流媒体,山西门户。山西新闻网是经国务院新闻办审核批准，由山西日报
在刚刚过去的上海车展上，北京现代全新紧凑级SUV车型MUFASA首发亮相。它呢，是ix35的继任车型。MUFASA定位
五一小长假将至，无论是出游还是在家玩手游都是不可或缺的娱乐方式。然而，大部分人使用的都是普通的手机，
在今年的上海国际车展，奥迪带来了他们的F1赛车，不过其实很多朋友并不知道这只是一台模型展示车，并不能真
作为新型Tier1，百度会尊重整车企业价值链链主的地位；车企没必要什么都做，聚焦主业、发挥所长更符合经济
4月27日，2023年备受瞩目的全球首个A级国际车展——上海国际车展今日盛大闭幕。同一时间，由2023上海国际汽
2021年奇骏迎来换代之后，或许因为动力系统原因，销量和热度相比之前下降不少。好在东风日产的动作比较快，
沿京杭大运河自驾游第一天：从北京到泊头
购车预算5万元，东风新能源EX1和朋克多多该怎么选？想必这是很多人购车时纠结的问题，到底哪款更适合你呢？
爆款综艺最忌讳的就是阵容大换血，像《奔跑吧》《极限挑战》《明星大侦探》都是在换人改版后走了下坡路。顶
1、这部中韩合作的网剧根据玖月晞的推理言情小说《亲爱的阿基米德》改编，讲述了两个天才逻辑学家言溯和天
欢迎观看本篇文章，小升来为大家解答以上问题。剑门关景区介绍，剑门关景区详解很多人还不知道，现在让我们
在大众紧凑型车20万左右车型中，有不少的车型卖点很足，有的省油、有的空间大、还有些动力强。如果把产品力
作为保时捷御用改装品牌之一，TechArt（泰卡特）的出品一直都颇具实力，限量87台的GTstreetR之后，TechArt
年轻人买车，预算79万左右，打算买一辆4座中型车79万左右，外观时尚固然是比较在意的，但是否省油、舒适性
1、红薯刚刚发芽的时候，可以将发芽红薯放在一个盛水的瓶子里面，让芽长的更高更多。2、红薯芽长满之后，将
作为最后的自吸911车型，992一代保时捷911GT3一经发布就吸引了不少粉丝的目光，而该车还有一款Touring版本
1、相同侵权（仿制侵权）如果专利权利要求中的全部必要技术特征均被被控侵权物所覆盖。2、则侵权成立；比较
别克一直秉承的“长期主义”造车理念，背后拥有的规模体系能力与实力为之提供支撑。在如今风起云涌的汽车市
在今年的上海国际车展，奥迪带来了他们的F1赛车，不过其实很多朋友并不知道这只是一台模型展示车，并不能真
在刚刚过去的上海车展上，北京现代全新紧凑级SUV车型MUFASA首发亮相。它呢，是ix35的继任车型。MUFASA定位
量产法拉利SF90VersioneSpeciale的无伪装示例已被监视，这是我们第一次看到没有任何迷彩的超级跑车。不利的
据Wind数据统计，5月A股限售股上市数量共计147 69亿股，以4月28日收盘价计算，市值约为3292 56亿元，较4月
“我们在很有限的资源里，尽可能腾出一些资源持续投入到租赁航道中，对公司未来发展有很大的战略意义。”
欢迎观看本篇文章，小升来为大家解答以上问题。勇往直前恋上你主题曲，勇往直前恋上你主题曲是什么很多人还
创富港虽然还能保持着盈利状态,但从2022年报和2023年一季报来看，仍然难逃净利大幅波动的行业宿命。
《黑豹》的成功是漫威自身也没有想到的，其北美票房甚至超过了英雄大集结的《复仇者联盟3》，所以“黑豹”
2021年奇骏迎来换代之后，或许因为动力系统原因，销量和热度相比之前下降不少。好在东风日产的动作比较快，
4月27日，2023年备受瞩目的全球首个A级国际车展——上海国际车展今日盛大闭幕。同一时间，由2023上海国际汽
纵观绿地控股2022年以来的公开动作，无一不与减轻资产端压力、平衡现金流息息相关。
神龙汽车的3月是疯狂的，随即引发出合资车企的一系列问题。如何转型成了各家难题，但合资车企依然是车市中
新增土地储备项目方面，土地面积约为24万平方米，计容建筑面积30 14万平方米；土地总价款21 15亿元。
在大多数同行勒紧裤腰带过苦日子时，滨江的扩储行动引人注目。
部分子公司资产被申请强制执行进程中，执行标的金额162 88亿元，占净资产的比例达39 91%，年审会计师未获取
岁末年初的广州车展上，不少汽车品牌纷纷亮相旗下重磅新产品。其中，红旗品牌B+级豪华风尚轿车——红旗H6，无疑是最为引人瞩目的新车型之一
当下，各行各业都在争相推动数字化转型，期望以创新和前瞻，在这条赛道拔得头筹。汽车行业更是如此，各大品牌都在积极探索数字化转型。去年
新年肇始，万象更新。党的二十大胜利召开后，我国迎来了全面建成社会主义现代化强国,实现第二个百年奋斗目标新征程的新起点。在新格局与新
随着2022广州国际汽车展的开幕，不少汽车品牌都在本次车展中亮相了新款车型。其中，一汽红旗全球首发的全新B+级轿车红旗H6颇为引人注目。根
12月30日，红旗H6全球首发仪式在2022广州国际汽车展现场盛大举行。中国第一汽车集团有限公司董事、党委副书记王国强出席仪式现场并致辞，向
网站介绍
太原热线是太原综合门户网站,为太原对外的资讯宣传平台,服务于广大太原地区人民,详尽报道太原最新资讯、太原都市生活信息、太原天气情况、太原房产信息、太原人才培养和发展策略、太原经济文化和企业概貌,实现让世界了解太原,让太原走向世界。
Copyright © 2002-2020 太原热线| www.taiyuanrx.com 版权所有
投诉邮箱：435 226 40 @qq.com 备案号：京ICP备2022022245号-19 
营业执照公示信息
