2023-04-06 10:42:23 来源：证券之星
周二大盘全天震荡分化，沪指重回3300点上方。截至收盘，沪指涨0.49%，深成指跌0.25%，创业板指跌0.76%。北向资金全天净卖出36.51亿元。隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌1.07%，标普500指数跌0.25%，道指涨0.24%。
在今日的券商晨会上，方正证券认为，后续股市流动性有望持续改善；国盛证券认为，算力建设聚焦核心品种——光模块；中信建投指出，TOPCon电池、组件超额利润有望扩大。
(资料图片)
方正证券：后续股市流动性有望持续改善
展望后市，我们认为股市流动性环境有望边际改善，3月份美联储如期加息25个基点，当前市场普遍预期美联储为代表的海外央行加息大概率已经进入尾声阶段，全球宏观利率也有望高位回落，宏观流动性环境整体向好。微观流动性层面看，根据以往历史经验，美联储降息期间，北上资金往往也会大幅流入A股市场。
国盛证券：算力建设聚焦核心品种——光模块
4月5日，OpenAI官方表示ChatGPTPlus新用户停止注册，原因是需求量过大。AI时代，算力就是生产力。近期问世的AIGC模型皆是“参数怪兽”，以GPT模型为例，从2018年初代的1.17亿个参数暴涨至2020年GPT-3模型的1750亿个，而22年3月的GPT-4进一步支持多模态输入，参数数量只会有增无减。参数越多意味着模型训练和推理过程中需要调度更多算力资源，而算力建设中光模块的弹性增长最为明显：1.国内的供应链企业深度参与全球算力建设，在客户、技术、供应链上与全球同步，将受益于全球AIGC算力升级；2.GPU的升级、上机数量的扩张，推动着算力内部交换网络带宽的升级：在大规模算力网络中，通信时长大于计算时长，推动光模块加速向800G/1.6T升级，利好技术储备丰富的光模块龙头和相关器件厂商。
中信建投：TOPCon电池、组件超额利润有望扩大
作为光伏新技术的主要代表，TOPCon光伏组件经过1年的市场培育，下游客户对其性价比有了充分的认知。2023年伊始，TOPCon需求呈现井喷式态势，而产业链供给短时间内无法满足行业所有需求，导致TOPCon产品在未来一段较长的时间内将维持高景气状态。在这一趋势下，TOPCon电池、组件超额利润有望扩大。
中原证券：3月发放两批次游戏版号，关注AIGC技术在内容领域的落地
3月包括GPT-4、文心一言、AdobeFirefly、微软Copilot等一系列AI工具的不断推出以及后续版本的迭代升级，AI技术展现出的智能化水平不断提升，产业正在进入飞速发展的阶段。AIGC也持续受到市场广泛关注，我们认为对于以内容为核心产出的传媒领域来说，生成式AI技术的发展与迭代所带来的自动化以及多模态的内容生成能够深度赋能内容产业，带来内容创作模式的变革，满足用户缩短内容创作周期、实现效率的提升以及成本的降低的需求，同时也能带来内容产品的质量提升并实现一些商业模式的创新。持续关注AIGC技术在游戏、影视、广告、虚拟人领域的结合落地以及带来的降本增效与内容质量提升的趋势。
中泰证券：销售显著回暖，各梯队持续复苏
3月百强房企销售显著复苏，各梯队表现均有好转，环比增速上升。当前，房地产行业政策持续放松，销售开始逐步回暖，板块估值有望修复，值得重点关注。我们重点关注龙头房企保利发展、华发股份、招商蛇口、滨江集团、万科A、华侨城A等；建议关注相关受益标的包括华润置地、绿城中国、中国海外发展等。
财信证券：成交额明显放大，市场风格面临关键拐点
周二两市共计成交金额13246亿，市场分歧巨大，市场风格正面临关键拐点期。在GDP增速目标调整至5%、流动性暂处宽松状态、事件性主题等影响下，2023年一季度A股市场主题投资行情明显，人工智能和低估值央企取得明显超额回报。从历史规律来看，1-3月份主题投资行情明显，但随着全国两会召开以及一季报披露，4月份A股市场往往更侧重业绩。目前TMT板块和中字头央企板块出现明显的交易拥挤、微观筹码结构恶化，短期需警惕回撤风险。存量资金博弈下，预计二季度市场风格将从分化走向收敛，低估值且滞涨的生物医药和新能源或迎来反弹。
平安证券：市场波动冲击券商盈利，看好23年业绩修复
全面注册制落地、资本市场长期向好，加速券商商业模式从周期向成长的转型升级。近期国内经济复苏持续推进、资本市场景气度修复、交易热情回升，自营业务收入有望修复，投行业务在全面注册制主线下将具备长期成长性，看好2023年券商在去年低基数背景下的业绩改善。同时，截至2023年4月4日，证券指数II(申万)PB仅为1.27倍，处于历史相对低位，具备长期配置价值。建议关注综合实力领先、业绩稳健、兼具反弹弹性的低估值行业龙头中信证券、中金公司，以及财富管理主线优质标的东方财富。
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