2022-12-05 08:49:47 来源：证券时报
近期，消费股出现了明显的超跌反弹行情，这似乎是年末基金持仓品种调整的结果。
证券时报记者注意到，近期消费股出现了基金扫货式调研现象，多达20余家食品消费股出现基金扎堆调研情况，调研名单中不乏在三季度末还在重仓半导体、新能源的基金经理，部分在今年11月之前只调研科技赛道的基金经理，在11月后画风大变，一月调研5家消费股，秒变消费行业的“调研劳模”。
新能源基金移情消费？
(相关资料图)
在年末最后一个月的关键业绩排名窗口期，业绩博弈可能促使一些基金在最后一个月内寻求更为灵活的短期策略。
最新披露的食品消费股调研情况显示，超20家食品消费股密集接待基金经理调研，其中频现重仓军工、半导体、新能源的基金经理。西麦食品日前发布的调研信息显示，国内某超大型公募旗下一位知名基金经理参与该股调研，这位知名基金经理长期从事科技与新能源的行业研究和投资工作，根据他亲自管理的多只偏股型基金截至第三季度末的持仓看，十大重仓股清一色指向了半导体和新能源赛道。
上述偏好半导体投资的基金经理亦并非首次现身食品消费股的调研名单中，就在调研西麦食品的两个星期前，他还调研了A股的另一家食品消费股，显示出这位重仓半导体的基金经理，对消费的兴趣从今年四季度开始显著提升。
此外，甘源食品近期也接受多达二十余家基金公司的调研，证券时报记者注意到，亦有多位重仓新能源的基金经理出现在甘源食品的调研名单中，其中一位大型公募旗下新锐基金经理所管理的“全市场”基金产品所披露的持仓显示，截至今年三季度末，该基金的十大重仓股几乎全部配置在科技赛道上。
“调研劳模”的时间窗口
调研偏好的变好，还似乎有着特殊的“时间窗口”，部分基金经理在2022年11月之前的调研几乎清一色指向科技股，而同一基金经理在2022年11月又秒变消费股的“调研劳模”。
证券时报记者注意到，国内某超大型公募旗下的一位知名基金经理此前主要偏好于半导体和新能源的投资，但是在2022年11月前与2022年11月后的调研踪迹中，显示了这位知名基金经理策略的“急速转变”。
公开信息显示，在2022年11月之前，这位偏好科技赛道的知名基金经理年内调研的主要上市公司包括海星股份、炬芯科技、中科江南等，这些被调研的上市公司均为半导体、新能源、电子等科技赛道股，其中，上述知名基金经理调研中科江南是在2022年10月13日。
而进入11月份，上述知名基金经理调研画风就开始急速转弯，根据上市公司披露的信息显示，这位知名基金经理在11月内的调研行动堪称“劳模”，他一个月内出现在多达5家上市公司的调研名单中，这5家上市公司清一色指向消费、食品。
证券时报记者在采访中也注意到，许多重仓新能源的基金经理在仓位结构上的微妙变化也发生在11月份，华南地区一位管理10亿资金的基金经理接受证券时报记者专访时透露，他在11月份已经小幅降低新能源的持仓，并开始增持消费行业。
消费赛道正在发生什么变化？
基金调研从11月之前聚焦科技赛道，转变为11月后开始扫货式调研消费股，这其中到底发生了什么？
“11月份最明显的是出现消费股的异动，许多中小市值消费股在一个月时间内不知不觉涨了40%甚至50%以上。”华南地区一位基金经理向证券时报记者坦言，消费股的异动可能是多方面因素的叠加，既有对疫情节奏管理的变好预期，也包括了长期压制的消费股在年末基金排名博弈时可能是一种有利的筹码。
深圳地区另一位基金经理解释他在11月份买入消费股时也强调，他在年末关键的时间窗口期，无论是从高位切换还是低位布局待涨的考虑，消费股都具备更高的性价比。
诺德基金的一位基金经理认为，11月以来消费股走强的因素是美国方面通胀逐步回落，以及增长逐步陷入衰退，使得美联储加息的力度和幅度都会减小。其次，从国内形势来看，防控措施逐步调整，这极大地提振了经济复苏的预期。看到明年，复苏会是主导A股市场的主要因素，市场大概率会跟随经济的复苏出现显著的回暖。在板块上，受益于复苏更多的顺周期行业可能会出现超额收益。同时，消费方面由于今年受到疫情的扰动，出现了较大回撤，加息的环境也使得估值承受了压力，但到了明年可能就会出现戴维斯双击的反转过程，消费赛道可能会出现较好表现。
基金手中的筹码扩散，也使得此前被低配的消费成为资金流入的主要领域。信达证券对公募基金第三季度的持仓研究显示，在行业配置方面，2022年三季度基金持仓的重要变化包括两条：一是风格上从成长向价值切换；二是风格内部出现了从前期热门赛道向前期表现偏弱、筹码结构好的板块扩散，而这两条路径最终都指向了消费赛道。
泓德基金基金经理操昭煦认为，从估值角度，消费行业整体处于合理偏低位置，尽管白酒行业还在困境反转的左侧，其他的餐饮链、饮料行业可能更接近反转点，目前市场已充分关注到了疫情对消费场景的影响，但是并没有充分考虑这三年疫情对消费行业优胜劣汰的效果，业内龙头企业的份额在疫情后预计会大幅提升。
中融基金相关人士也强调，2023年预计在疫情扰动影响边际上趋于减弱，看好消费修复市场，寻找结构性机会，重点关注大众消费品的投资机会，预计此类品种基本面恢复的弹性会更大一些。
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